عندما يبدأ العملاء العمل مع The Greenard Group ، سنطلب منهم تقديم قائمة شاملة بالمعلومات. هذا يشبه إلى حد كبير عندما تذهب إلى عيادة طبيب جديد - سيطلبون من المرضى الجدد تقديم معلومات حول صحتهم السابقة ، والإجابة على سلسلة من الأسئلة ، وما إلى ذلك. نشعر أنه كلما زادت المعلومات التي يقدمها عملاؤنا إلينا ، زاد عددنا يمكن أن تساعدهم بشكل استباقي اليوم ، ومع تقدمهم في السن. من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لأحبائك اليوم ، يمكنك المساعدة في حمايتهم من الاحتيال المالي في المستقبل.

توفير شجرة عائلتك

على سبيل المثال ، سنطلب من العملاء الجدد تقديم تفاصيل عن شجرة عائلاتهم. قد يفكر المرء في البداية - لماذا نحتاج إلى ذلك؟ نحن نستخدم هذه المعلومات لعدة أسباب مختلفة. إذا كان والدا عملائنا على قيد الحياة ، فيمكننا الحصول على تفاصيل حول الصحة العامة والرفاهية والرعاية المالية. في بعض الحالات ، يكون الوالدان متوفين بالفعل ، ويمكننا الحصول على التفاصيل ...

اقرأ أكثر…

ذات الموادالمزيد من المؤلف